Microplan GmbH

Überblick

  • Sektoren Finanzen / Marketing / Versicherung
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Beschreibung des Unternehmens

Einfach, schnell und Modular

NAVIGATO ist das Beratungstool für vermögende Kunden. Innerhalb kürzester Zeit erstellen Sie hochwertige Strukturanalysen, inklusive Risikoprofilierung, Privatbilanz und Stresstests.

Cross-Selling-Ansätze erhalten Sie durch weitere im Kundenbericht eingebundene Themen, wie Vorsorge, Immobilien und Vermögensnachfolge.

Unsere Leistungen

Ganzheitliche Privatbilanz

Ein Highlight für jeden Kunden: Das Gesamtvermögen auf einer Seite zusammengefasst. Ideal für den Berater, um wichtige Informationen zu weiteren Vermögenswerten zu erhalten.

Rendite-/Risikooptimierung

Das Herz von NAVIGATO. Anhand wissenschaftlicher Methoden des amerikanischen Nobelpreisträgers Harry Markowitz optimieren Sie auf Knopfdruck die gesamte Vermögensstruktur.
Smart ITS
 
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Aktivierung des Kontos

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